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Feb 12, 2024

Führendes Unternehmen für kritische Mineralien, BlackRock Metals, fusioniert mit Strategic Resources

Nachricht bereitgestellt vom 13. Dezember 2022, 22:20 ET Diesen Artikel teilen VANCOUVER, BC, 13. Dezember 2022 /CNW/ – Strategic Resources Inc. (TSXV: SR) (das „Unternehmen“ oder „Strategic“) freut sich, dies zu tun verkünden, dass es eingetreten ist

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13. Dezember 2022, 22:20 Uhr ET

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VANCOUVER, BC, 13. Dezember 2022 /CNW/ – Strategic Resources Inc. (TSXV: SR) (das „Unternehmen“ oder „Strategic“) freut sich bekannt zu geben, dass es mit BlackRock Metals Inc. eine marktübliche Aktientauschvereinbarung abgeschlossen hat . („BlackRock“) vom 13. Dezember 2022 (die „Aktientauschvereinbarung“), wonach Strategic alle ausstehenden Aktien von BlackRock gegen Aktien von Strategic erwerben wird (die „Transaktion“). Die Transaktion stellt eine umgekehrte Übernahme von Strategic dar. Nach Abschluss der Transaktion wird BlackRock eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Strategic. Strategic wird weiterhin an der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) unter dem Namen „Strategic Resources Inc.“ gehandelt. Das zusammengeschlossene Unternehmen wird ein führendes Unternehmen für kritische Mineralien in erstklassigen globalen Bergbaugebieten schaffen.

Scott Hicks, CEO und Director von Strategic Resources, kommentierte: „Diese Transaktion ist der dritte Schritt in der Mission des Unternehmens, großflächige Vanadiumressourcen in erstklassigen globalen Jurisdiktionen hinzuzufügen. Die Kombination dieser Vermögenswerte bietet den Weg zu einem weltweit bedeutenden Produzenten und wird dazu beitragen.“ Helfen Sie dabei, Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Unser Team freut sich außerordentlich, die Aktionäre von BlackRock als große institutionelle Aktionäre und langfristige Partner des Unternehmens begrüßen zu dürfen.“

Sean Cleary, Vorstandsvorsitzender und CEO von BlackRock, fügte hinzu: „Der Zusammenschluss von Strategic und BlackRock schafft eine Plattform für Wachstum in kritischen Mineralien (Vanadium/Titanlegierung) und Batterieindustrien weltweit. Die Transaktion steigert auch den Wert unseres hochreinen Roheisens/Vanadium/ Titanprojekt. Die Umsetzung unseres Geschäftsplans wird dazu beitragen, eine nordamerikanische Versorgung mit Vanadium-, Titan- und Stahl-Wertschöpfungsketten sicherzustellen, die über die Produkte mit der niedrigsten Kohlenstoffintensität verfügen, die auf dem Markt erhältlich sind. Die Hinzufügung von Ross Beaty und seinem erfahrenen Managementteam neben BlackRock Die Zusammenarbeit mit dem Managementteam und den institutionellen Aktionären beschleunigt auch unsere Fähigkeit, die Finanzierung und den Bau des BlackRock-Projekts voranzutreiben.“

Die Transaktion wurde vom Vorstand von BlackRock und Strategic genehmigt und unterliegt verschiedenen Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Aktionäre von Strategic, bestimmten behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung gemäß dem Wettbewerbsgesetz (Kanada), dem Abschluss des Angebots (wie). unten definiert) und Genehmigung der TSXV.

Gleichzeitig mit der Transaktion wird das Unternehmen 14,0 Millionen US-Dollar Eigenkapital durch eine Privatplatzierung von Zeichnungsscheinen („Quittungen“) im Wert von 13,5 Millionen US-Dollar und Wandelschuldverschreibungen im Wert von 0,5 Millionen US-Dollar (zusammen das „Angebot“) beschaffen. Die Quittungen werden zu einem Preis von 0,50 $ pro Quittung ausgestellt. Das Angebot wird voraussichtlich von den derzeitigen BlackRock-Aktionären geleitet, darunter Orion Resource Partners (USA) LP („Orion“) und Ross Beaty, die gemeinsam ihre Absicht bekundet haben, 11,6 Millionen US-Dollar beizutragen. Die Teilnahme eines Aktionärs von BlackRock (Investissement Québec) an der Privatplatzierung der Québecs unterliegt der Genehmigung der Regierung von Québec. Jede Quittung berechtigt den Inhaber, bei Abschluss der Transaktion ohne Zahlung einer zusätzlichen Gegenleistung oder weiterer Maßnahmen eine Stammaktie von Strategic (eine „Strategic-Aktie“) zu erhalten.

Wichtige Transaktions-Highlights:

Die Transaktion wird im Wege eines Aktientauschs durchgeführt, bei dem die Aktionäre von BlackRock 280.000.000 Strategic-Aktien im Austausch für 100 % der bestehenden Stammaktien von BlackRock erhalten, was einer Gesamtgegenleistung von etwa 140 Millionen US-Dollar entspricht, basierend auf einem Preis pro Strategic-Aktie von 0,50 US-Dollar gleich dem Ausgabepreis der Zertifikate.

Es wird erwartet, dass nach Abschluss der Transaktion die derzeitigen Strategic-Aktionäre 14 % und die BlackRock-Aktionäre 86 % der nach der Transaktion ausgegebenen und ausstehenden Strategic-Aktien besitzen werden (derzeit sind 44.833.038 Strategic-Aktien ausgegeben und ausstehend). ohne dass das Angebot, mögliche Aktienoptionsausübungen oder potenzielle Optionsscheinausübungen wirksam werden.

Unmittelbar nach Abschluss der Transaktion und des Angebots wird Strategic die Strategic-Aktien im Verhältnis von sechs Aktien vor der Konsolidierung zu einer Aktie nach der Konsolidierung konsolidieren.

Tabelle 1: Kapitalstruktur nach der Konsolidierung

Aktionär

Anteile

% Eigentum

BlackRock-Aktionäre1

49.533.333

83,6 %

Ross Beaty1

1.616.667

2,7 %

Andere strategische Aktionäre

6.855.506

11,6 %

Weitere Angebotsteilnehmer 2

800.000

1,3 %

Strategische Optionen 3

489.000

0,8 %

Gesamt

59.294.506

100,0 %

1.

Geht von der Ausgabe strategischer Aktien aus, die den Quittungen zugrunde liegen, nach erfolgreichem Abschluss der Transaktion.

2.

Geht von der Umwandlung von Wandelschuldverschreibungen im Wert von 0,5 Millionen US-Dollar in strategische Aktien zum Preis von 0,50 US-Dollar pro Aktie aus.

3.

Im Geld befindliche verwässernde Instrumente zum Ausgabepreis der Quittung von 0,50 USD pro Aktie.

BlackRock wurde 2008 gegründet und ist ein kanadisches Privatunternehmen, das aus seiner hundertprozentigen vanadium- und titanhaltigen Magnetitlagerstätte („VTM“) in Québec, Kanada, ein vollständig integriertes, umweltfreundliches Metall- und Materialfertigungsgeschäft entwickelt. Der Minen- und Konzentrator-Teil des Projekts liegt etwa 700 km nördlich von Montréal und 20 km südöstlich (60 km auf der Straße) von Chibougamau, Québec, auf traditionellen Cree-Ländern im James Bay Territory. Der metallurgische Anlagenteil des Projekts befindet sich in Port Saguenay, einem Bundestiefseehafen und Industriepark mit Zugang zum Sankt-Lorenz-Seeweg. Port Saguenay liegt 380 km südlich von Chibougamau und ist durch eine bestehende Eisenbahnlinie verbunden. Sowohl der Minenstandort als auch die metallurgische Anlage dürfen mit dem Bau beginnen. BlackRock hat eine Impact Benefit-Vereinbarung mit der Regierung der Cree Nation und der Ouje-Bougoumou Cree Nation, Entwicklungsvereinbarungen mit den Innu First Nations und Kooperationsvereinbarungen mit nahegelegenen Gemeinden. BlackRock beabsichtigt, eine Reihe wichtiger Mineralien, darunter Vanadium, Titan und hochreines Roheisen, in einem integrierten Betrieb zu produzieren. Das BlackRock-Projekt umfasst die erste VTM-Mine in Nordamerika und eine der metallurgischen Anlagen mit dem geringsten CO2-Ausstoß weltweit. Die Anlage ist so konzipiert, dass sie für grünen Wasserstoff geeignet ist. Die Pläne von BlackRock sehen vor, diese wichtigen und strategischen Mineralien in umweltfreundliche Produkte umzuwandeln, die von der Industrie zur Herstellung hochwertiger Metalllegierungen und fortschrittlicher Batterien verwendet werden, wodurch die globalen Treibhausgasemissionen bei der Herstellung solcher Produkte reduziert werden.

Eine Machbarkeitsstudie gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) für das BlackRock-Projekt (das „FS“) wird von BBA Inc. mit Wirksamkeitsdatum 18. November 2022 erstellt werden innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemitteilung in den jeweiligen SEDAR-Profilen des Unternehmens und von BlackRock unter www.sedar.com gemäß NI 43-101 eingereicht. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse sowie der Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzung finden Sie unten:

FS-Wirtschaftsergebnisse und Produktionszusammenfassung:

Ökonomische Annahmen

Tauschrate

CAD:USD

0,76

Durchschnittlicher Preis für hochreines Roheisen

US$/t

786 $

Durchschnittlicher Ferrovanadiumpreis

US$/kg

38,17 $

Durchschnittlicher Preis für Titanschlacke

US$/t

300 $

Bergbau-Zusammenfassung

Mein Leben

Jahre

39

Durchschnittliche jährliche Mühlenfütterung

Mtpa

3.3

Durchschnittliche jährliche Roheisenproduktion

kt

526

Durchschnittliche jährliche Ferrovanadiumproduktion

kt

4.4

Durchschnittliche jährliche Titanschlackenproduktion

kt

118

Wirtschaftsergebnisse

Anfangskapital (Minenstandort und Hüttenwerk)

C$M

1.471 $

Barkosten für Roheisen

US$/t

277 $

Roheisen-All-in-Sustaining-Cash-Kosten

US$/t

306 $

Barkosten für Ferrovanadium

US$/kg

13,61 $

All-in nachhaltige Cash-Kosten für Ferrovanadium

US$/kg

15,02 $

Barwert nach Steuern (8 %)

C$M

1.932 $

IRR nach Steuern

%

18,2 %

Amortisationszeit

Jahre

5.4

Schätzung der Mineralreserven gemäß Southwest NI 43-101

Kategorie

Tonnen

In-situ-Gehalt (%)

In situ enthalten (Mt)

(Mt)

V2O5

Fe2O3

TiO2

V2O5

Fe2O3

TiO2

Bewährt

123,9

0,46

40.2

7.7

0,57

49,8

9.5

Wahrscheinlich

3.9

0,42

40.3

8.1

0,02

1.6

0,3

Gesamtreserven

127,8

0,46

40.2

7.8

0,59

51.4

9.8

Southwest und Armitage NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung

Kategorie

Tonnen

In-situ-Gehalt (%)

In situ enthalten (Mt)

(Mt)

V2O5

Fe2O3

TiO2

V2O5

Fe2O3

TiO2

Gemessen

287,2

0,45

39,0

7.5

1.3

112,0

21.5

Angezeigt

68,3

0,44

39,0

7.6

0,3

26.6

5.2

Insgesamt M&I

355,5

0,44

39,0

7.5

1.6

138,6

26.7

Gefolgert

73,3

0,44

39.7

7.9

0,3

29.1

5.8

Hinweis: Mineralressourcen umfassen Mineralreserven. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Hinweise zu Mineralreserven und Mineralressourcen“.

Die Transaktion wird im Wege einer Aktientauschvereinbarung durchgeführt. Da es sich bei der Transaktion um eine umgekehrte Übernahme gemäß Richtlinie 5.2 des TSXV Corporate Finance Manual handelt, muss Strategic die Zustimmung seiner Aktionäre einholen, was im Wege eines Zustimmungsbeschlusses erfolgen wird. Alle anderen Angelegenheiten, einschließlich Änderungen im Vorstand und Management von Strategic sowie die Aktienkonsolidierung, werden durch Beschlüsse des Vorstands geregelt.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre und Aufsichtsbehörden sowie den Abschluss des Angebots von Quittungen durch Strategic, um einen Bruttoerlös von mindestens 13,5 Millionen US-Dollar zu erzielen.

Gemäß den TSXV-Richtlinien wurde der Handel mit den Aktien des Unternehmens eingestellt und wird voraussichtlich bis zum Abschluss der Transaktion eingestellt bleiben. Das Unternehmen wird einen Verzicht auf die TSXV-Bedingung des Sponsorings der Transaktion beantragen, es gibt jedoch keine Zusicherung, dass ein solcher Verzicht gewährt wird.

Die Mission von Investissement Québec besteht darin, eine aktive Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung von Québec zu spielen, indem es Unternehmensinnovationen, Unternehmertum und Unternehmensakquisitionen sowie das Wachstum von Investitionen und Exporten fördert. Investissement Québec ist in allen Verwaltungsregionen der Provinz Québec tätig und unterstützt die Gründung und das Wachstum von Unternehmen jeder Größe mit Investitionen und maßgeschneiderten Finanzlösungen. Darüber hinaus unterstützt es Unternehmen durch die Bereitstellung von Beratungsdiensten und anderen Unterstützungsmaßnahmen, einschließlich technologischer Unterstützung durch Investissement Québec – CRIQ. Darüber hinaus sucht das Unternehmen über Investissement Québec International nach Talenten und ausländischen Investitionen in Québec und unterstützt Unternehmen in Québec bei Exportaktivitäten.

Orion ist ein globales Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich auf institutionelle Anlagestrategien für Edel- und Basismetalle sowie Mineralien spezialisiert hat, von denen viele derzeit auf Konjunktur- und Infrastrukturausgaben sowie die Bemühungen zur Dekarbonisierung ausgerichtet sind. Mit Hauptsitz in NYC und Niederlassungen in Denver, London und Sydney besteht Orion aus einem Team von 65 Fachleuten mit Erfahrung in den Bereichen Metallfinanzierung, physische Metalllogistik und -verkauf sowie internen technischen Fachleuten, die für Risikobewertung und Portfoliomanagement verantwortlich sind.

Strategic beabsichtigt, 27.000.000 Quittungen zu einem Preis von 0,50 US-Dollar pro Quittung auszustellen und damit einen Bruttoerlös von 13.500.000 US-Dollar zu erzielen. Jede Quittung wird bei Abschluss der Transaktion automatisch in eine strategische Aktie umgewandelt. Sollte die Transaktion nicht bis zum 31. März 2023 (oder einem anderen vereinbarten Datum) abgeschlossen werden, werden die Erlöse aus der Quittung ohne Zinsen oder Abzüge an die Anleger zurückerstattet. Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus den Einnahmen zu verwenden, um BlackRock zu einer Bauentscheidung zu bewegen, die Genehmigungs- und Vormachbarkeitsstudienarbeiten bei Mustavaara fortzusetzen und für allgemeine Unternehmenszwecke. Die Quittungen unterliegen bestimmten Bedingungen, die für Platzierungen dieser Art üblich sind, einschließlich der Genehmigung durch die TSXV. Die Teilnahme von Investissement Québec am Angebot von Québecs unterliegt der endgültigen Genehmigung vor dem Abschluss.

Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, Wandelschuldverschreibungen im Wert von 500.000 US-Dollar mit einem Kupon von 10 % und einer Laufzeit bis zum früheren Zeitpunkt von (i) einem Jahr oder (ii) dem Abschluss der Transaktion auszugeben. Der Erlös dieser vorläufigen Fremdfinanzierung wird zur Finanzierung der Kosten des Unternehmens für den Abschluss der Transaktion verwendet. Nach Abschluss der Transaktion werden diese Wertpapiere automatisch in strategische Aktien zum Preis von 0,50 USD pro Aktie umgewandelt. Falls die Transaktion nicht abgeschlossen wird, entspricht der Wandlungspreis dem Schlusspreis vor der Ankündigung der Transaktion von 0,35 US-Dollar pro Aktie.

Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Die im Rahmen des Angebots anzubietenden Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „US Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen nicht angeboten oder angeboten werden in den Vereinigten Staaten oder an bzw. auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen verkauft werden, ohne dass eine Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des US Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Gerichtsbarkeit stattfinden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Strategic erwartet, dass bestimmte seiner Insider an dem Angebot teilnehmen, das eine „Transaktion mit verbundenen Parteien“ im Sinne der TSXV-Richtlinie 5.9 und des Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) darstellen sollte. ). Das Unternehmen wird sich auf Ausnahmen von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 stützen, die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 in Bezug auf die Beteiligung nahestehender Parteien am Angebot enthalten sind Weder der faire Marktwert (wie gemäß MI 61-101 bestimmt) des Gegenstands noch der faire Marktwert der Gegenleistung für das Angebot, sofern es die verbundenen Parteien betrifft, wird 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens überschreiten (wie gemäß MI 61-101 bestimmt).

Nach Abschluss der Transaktion wird erwartet, dass der Vorstand des Unternehmens (der „Vorstand“) aus vier Direktoren bestehen wird, von denen ein Direktor von Orion und ein Direktor von Investissement Québec nominiert wird. Sowohl Investissement Québec als auch Orion benennen jeweils einen Beobachter für den Vorstand. Die Mitglieder des Vorstands und des Führungsteams des Unternehmens werden aus den folgenden Personen bestehen:

Sean Cleary, Vorsitzender und Chief Executive Officer

Herr Cleary war 2008 Mitbegründer von BlackRock Metals und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Finanzierung von Bergbauprojekten, Fusionen und Übernahmen, Unternehmensfinanzierung und der Vergrößerung von Unternehmen. Er war Executive Chairman und Leiter der Unternehmensentwicklung von Groupworks Financial Corp. (jetzt People Corporation), Senior Vice-President von Quest Capital (jetzt Sprott Resource Corp.) und Mitbegründer und Chief Financial Officer von Caratax Management Ltd., a Kanadischer Bergbaufonds. Er fungierte auch als Direktor privater und öffentlicher Unternehmen. Er besitzt einen MBA der Richard Ivey School of Business und einen Bachelor of Arts (Geschichte) der University of Western Ontario.

Dan Nir, Finanzvorstand

Herr Nir war in verschiedenen Unternehmensentwicklungs- und Investmentbanking-Positionen in Toronto und New York tätig und hat bei zahlreichen Fusionen und Übernahmen sowie Unternehmensfinanzierungstransaktionen beraten. Bevor er zu BlackRock Metals kam, arbeitete er in den Investmentbanking-Gruppen Jefferies & Company, CIBC World Markets und Wellington West Capital Markets, wo er für die Strukturierung, Verhandlung und Durchführung von Fusions- und Übernahmemandaten sowie Aktien- und Fremdkapitalmarkttransaktionen verantwortlich war. Er verfügt über einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre und einen MBA der Richard Ivey School of Business der University of Western Ontario.

Scott Hicks, Executive VP Corporate Development und Direktor

Herr Hicks war zuvor als Investmentbanker bei RBC Capital Markets und BMO Capital Markets in ihren jeweiligen Bergbauteams tätig. Er fungierte außerdem als VP Corporate Development and Communications von Anfield Gold Corp., das in Equinox Gold konsolidiert wurde. Derzeit ist er CEO von Strategic, Director von Atacama Copper Corp. und VP Corporate Development and Communications von Lumina Gold Corp. und Luminex Resources Corp. Im letzten Jahrzehnt hat er neben seiner Arbeit an einer Vielzahl von Eigenkapital-, Fremdkapital- und Beratungsaufgaben gearbeitet in Kanada und Australien. Herr Hicks hat einen Bachelor of Commerce mit Auszeichnung von der University of British Columbia.

Danie Dutton, Vizepräsident für technische Dienstleistungen und metallurgische Produkte und Prozesse

Herr Dutton arbeitet seit 2016 bei BlackRock Metals in der technischen Dienstleistungsgruppe des Unternehmens. Er verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Eisen-, Stahl-, Titan-, Legierungs- und Vanadiumindustrie. Zuvor arbeitete er für Anglo America bei Highveld Steel and Vanadium in Südafrika und bei Vanchem Vanadium Products in den Bereichen Vanadium Chemical, Oxides & FeV Operations, Vanadium Market Development, Vanadium Mine Development, R&D und Analytical Services. Im Jahr 2011 gründete er Symphony Trade & Investments, wo er Rohstoffe wie Vanadiumchemikalien, Aluminiumoxid, Eisenerz, Kohle, Chromkonzentrate und Manganerze vermarktete, wo er Eisen-, Stahl- und Vanadiumprojekte entwickelte, darunter die Herstellung von Vanadiumbatterieelektrolyten und die Installation von Batteriesystemen für das Unternehmen Südafrikanische Telekommunikationsindustrie. Herr Dutton lebte ursprünglich in Südafrika, wo er Metallurgietechnik (Extraktion) und Chemieingenieurwesen studierte, und wanderte 2019 nach Montreal, Kanada, aus.

Alexandre Meterissian, VP ESG & Kommunikation

Herr Meterissian ist seit 2020 Geschäftsführer bei Teneo, zu dem er durch die Übernahme von HATLEY Strategy Advisors kam, wo er Partner war und seit 2014 mit BlackRock zusammenarbeitet. Seit 2019 ist er zu BlackRock abgeordnet, um dessen Regierungsangelegenheiten zu leiten Kommunikationsfunktionen. Bevor er zu Teneo kam, arbeitete Alexandre in verschiedenen Ministerbüros in Ottawa, insbesondere für die Minister für auswärtige Angelegenheiten und Einwanderung. Er trug zur Entwicklung außenpolitischer Initiativen bei und war verantwortlich für die Beziehungen zu Kulturgemeinschaften im Großraum Montreal und für die Kommunikation zahlreicher Regierungspolitiken. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Politikwissenschaft, Wirtschaft und Philosophie von der McGill University sowie einen Master-Abschluss (M.Sc.) in Strategie von der HEC Montréal.

Jukka Pitkäjärvi, VP Geology & Finland Operations

Herr Pitkäjärvi ist seit mehr als 30 Jahren in der internationalen Bergbau- und Metallurgieindustrie tätig. Zuletzt war er CEO von Ferrovan Oy, einem Privatunternehmen, das das Mustavaara-Projekt und andere Vanadiumprojekte in Finnland entwickelt. Herr Pitkäjärvi hat einen M.Sc. in Geologie und Mineralogie von der Universität Oulu (Finnland), ein Wirtschaftsingenieurdiplom von der Polytechnischen Universität Oulu (Finnland) und ein Betriebswirtschaftsdiplom vom POHTO – Institut für Management und technologische Ausbildung (Finnland).

Michael Lam, Vizepräsident Finanzen

Herr Lam, CPA, verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Buchhaltung und Finanzen. Zuvor war er in leitenden Führungspositionen bei globalen Wirtschaftsprüfungsunternehmen wie Deloitte & Touche LLP und KPMG tätig und fungierte als Direktor und/oder Finanzvorstand und VP Finance für zahlreiche börsennotierte Unternehmen in Kanada.

Kurt Wasserman, Regisseur

Herr Wasserman ist derzeit als Investmentmanager bei Orion Resource Partners tätig. Bevor er zu Orion kam, arbeitete er bei Rothschild & Co in der Metals & Mining Investment Banking-Gruppe des Unternehmens. Herr Wasserman erwarb seinen BS in International Economics an der Georgetown University.

Amyot Choquette, Direktor

Seit 2012 Senior Director, Investments, bei Ressources Québec, einer Abteilung von Investissement Québec, die Finanzprodukte für die Bergbau-, Forstprodukte- und Energieindustrie anbietet. Zuvor hatte er von 2000 bis 2011 verschiedene Positionen bei der Société Générale de Financement du inne Québec, wo er Investitionen und Finanzierungen in der Bergbau- und Forstproduktindustrie durchführte. Von 1996 bis 2000 arbeitete er außerdem beim Fonds régional de Solidarité FTQ in der Stadt Québec. Vor seiner Tätigkeit in der Investitions- und Finanzierungsbranche arbeitete er bei Raymond Chabot Grant Thornton. Herr Choquette ist Absolvent der Université Laval (BAA – 1991) und seit 1993 CPA CA.

Victor Flores, Vorstandsbeobachter

Herr Flores kam 2019 zu Orion. Vor Orion war Herr Flores als Berater im Goldbergbausektor tätig und arbeitete an Projekten sowohl für leitende Goldunternehmen als auch für Anlageberater. Von 2009 bis 2018 war er Partner bei Paulson & Co., einem führenden Hedgefonds mit Sitz in New York, wo er einer der Partner war, die für die Goldinvestitionen des Unternehmens verantwortlich waren. Von 1998 bis 2009 war er Geschäftsführer und Senior Mining Analyst bei HSBC, wo er für das globale Forschungsprodukt des Unternehmens im Goldbergbau verantwortlich war. Herr Flores begann seine Karriere bei United Services Advisors (jetzt US Global Investors), einem in Texas ansässigen Investmentmanagementunternehmen, das für seine Expertise im Bereich natürliche Ressourcen und Edelmetalle bekannt ist. Er arbeitete zunächst als Sektoranalyst, übernahm jedoch später die Rolle des Portfoliomanagers und Chief Investment Officer. Herr Flores erwarb sowohl seinen Bachelor-Abschluss in Geologie als auch seinen Master-Abschluss in Energie und Mineralressourcen an der University of Texas in Austin. Seit 1992 ist er CFA-Charter-Inhaber.

Fabrice Consalvo, Vorstandsbeobachter

Herr Consalvo ist derzeit als Direktor für Energie- und Transportelektrifizierung bei Ressources Québec tätig, einer Abteilung von Investissement Québec, die Finanzprodukte für die Bergbau-, Forstprodukt- und Energieindustrie anbietet. Herr Consalvo verfügt über einen Master of Engineering der Université Joseph Fourier und einen MBA der ESCP Business School.

Transaktionsberater

Der Vorstand des Unternehmens hat im Zusammenhang mit der Transaktion eine Fairness Opinion bei Cormark Securities Inc. in Auftrag gegeben.

Die FS wurde von den folgenden qualifizierten Personen gemäß NI 43-101 erstellt, von denen jede gemäß NI 43-101 von BlackRock und dem Unternehmen unabhängig ist und die enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten, für die sie verantwortlich sind, überprüft, verifiziert und genehmigt hat in dieser Pressemitteilung zum FS.

Qualifizierte Person

Unternehmen

Verantwortungsbereich

Claude Bisaillon P Geo.

SGS Geostat

Geologie und Mineralressourcenschätzung

Isabelle Leblanc, P.Eng.

BBA Inc.

Schätzung der Mineralreserven, Minenplanung, Bergbauinfrastruktur

Andre Allaire, P.Eng.

BBA Inc

Verarbeitung, Oberflächeninfrastruktur, geschätzte Integration, Finanzmodell, allgemeine NI 43-101-Integration

Nathalie Fortin, P.Eng.

WSP

Umweltfreundlich

Nicolas Skiadas, P.Eng.

Journeaux Associates

Tailings und Wassermanagement

Strategic Resources Inc. (TSXV:SR) ist ein in Vancouver, Kanada, ansässiges Mineralexplorations- und -entwicklungsunternehmen, das sich auf Vanadiumprojekte in Finnland konzentriert. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf sein Flaggschiff-Vanadium-Eisen-Titan-Projekt Mustavaara in Finnland.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://strategic-res.com/.

Um zukünftige Pressemitteilungen zu verfolgen, melden Sie sich bitte unter https://strategic-res.com/contact/ an.

STRATEGIC RESOURCES INC.

Unterzeichnet: „Scott Hicks“

Scott Hicks, CEO

BLACKROCK METALS INC.

Unterzeichnet: „Sean Cleary“

Sean Cleary, Vorsitzender und CEO

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, der Zustimmung der TSXV und gegebenenfalls der Zustimmung der unparteiischen Aktionäre. Gegebenenfalls kann die Transaktion erst abgeschlossen werden, wenn die erforderliche Zustimmung der Aktionäre vorliegt. Es kann nicht garantiert werden, dass die Transaktion wie geplant oder überhaupt abgeschlossen wird.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass alle im Zusammenhang mit der Transaktion veröffentlichten oder erhaltenen Informationen möglicherweise nicht korrekt oder vollständig sind und nicht als verlässlich angesehen werden sollten, es sei denn, dies wird im Management-Informationsrundschreiben oder in der Einreichungserklärung offengelegt, die im Zusammenhang mit der Transaktion erstellt werden sollen. Der Handel mit Wertpapieren von Strategic sollte als hochspekulativ angesehen werden. Die TSXV hat sich in keiner Weise über die Vorzüge der geplanten Transaktion geäußert und den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen und Informationen, einschließlich aller Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, enthalten zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen umfassen unter anderem Aussagen oder Informationen in Bezug auf (i) den Abschluss der Transaktion; (ii) Mineralressourcen und Reserven innerhalb des Projekts; (iii) Abschluss des Angebots und dessen zukünftige Nutzung; und (iv) Einholung aller erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre und Aufsichtsbehörden für die Transaktion. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie „werden“ oder „prognostiziert“ oder Variationen dieser Wörter oder Aussagen identifiziert werden, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „werden“, „könnten“. , „werden vorgeschlagen“, „sind geplant“, „werden voraussichtlich“ oder „werden voraussichtlich“ angenommen, stattfinden oder erreicht.

In Bezug auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen haben die Autoren der FS zahlreiche Annahmen getroffen, darunter unter anderem Annahmen über die allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftslage, die Preise für Vanadium, Titan und Roheisen sowie die erwarteten Kosten und Ausgaben. Ihre Liste der Annahmen ist möglicherweise nicht vollständig und es kann nicht garantiert werden, dass sich einige oder alle Annahmen als unzutreffend erweisen oder dass sich die Bedingungen nicht in einer Weise ändern, die dazu führt, dass einige oder alle Annahmen unzutreffend werden.

Obwohl das Management des Unternehmens davon ausgeht, dass die Annahmen und Erwartungen, die in allen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen als korrekt erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren naturgemäß auf Annahmen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder Branchenergebnisse wesentlich von zukünftigen Ergebnissen und Leistungen abweichen oder Erfolge, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; Geschäfts- und Wirtschaftsbedingungen in der Bergbauindustrie im Allgemeinen; das Angebot und die Nachfrage nach Arbeitskräften und anderen Projektleistungen; Änderungen der Rohstoffpreise; Änderungen der Zins- und Wechselkurse; Risiken im Zusammenhang mit ungenauen geologischen und technischen Annahmen (einschließlich in Bezug auf Tonnage, Gehalt und Förderbarkeit von Reserven und Ressourcen); Risiken im Zusammenhang mit unvorhergesehenen Betriebsschwierigkeiten (einschließlich Versagen von Geräten oder Prozessen, die den Spezifikationen oder Erwartungen entsprechen, Kostensteigerung, Nichtverfügbarkeit von Materialien und Geräten, behördlichen Maßnahmen oder Verzögerungen beim Erhalt behördlicher Genehmigungen, Arbeitsunruhen oder anderen Arbeitsmaßnahmen) und unvorhergesehene Ereignisse im Zusammenhang mit Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltangelegenheiten); Risiken im Zusammenhang mit widrigen Wetterbedingungen; politisches Risiko und soziale Unruhen; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen oder der Bedingungen auf den Finanzmärkten; und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den kontinuierlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben werden, die bei den kanadischen Wertpapierverwaltern eingereicht werden. Strategic verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

QUELLE Strategic Resources Inc.

Für weitere Informationen: Scott Hicks, [email protected], T: +1 604 646 1890; Alexandre Meterissian, [email protected]